Ленинград, 1967 год. В районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин, а рядом с ними — странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают двум опытным, но израненным душам оперативникам: майору КГБ Чубину, который до сих пор не оправился от провала дела против оккультной секты и живёт в страхе перед темнотой, и капитану милиции Фёдорову, который изнывает от тайной и запретной любви к жене своего лучшего друга.
Под жёстким нажимом начальства, Чубин и Фёдоров должны не просто найти маньяка, а расшифровать его зловещие послания. Символы на месте преступлений — ключ, но ключ к чему? К новым жертвам или к тёмному прошлому самого Чубина? С каждым новым убийством давление нарастает, а в дуэте сыщиков зреет трещина: один боится призраков прошлого, другой — собственных чувств. Смогут ли они остановить убийцу до того, как он сведёт счёты с ними самими?
